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2019年以来公募基金仍然是“夜空中最闪亮的星”,聚光灯照亮下的公募基金在2020年来持续更有资金进驻,新基金发售市场也步入一波又一波热潮。 但随着行业资源日益集中于,不少中小基金公司却与本轮新基金发售热潮,17家基金公司今年年初以来还没新基金正式成立,其中14家中小基金公司年内甚至没发新计划。 新基金发售市场热潮频发 同花顺iFinD数据表明,截至7月17日,7月份有9只新的正式成立基金首募份额超强50亿份, 6只为权益类、3只债券基金。
这其中,鹏华匠心精选辑混合A/C、汇添富中盘价值精选辑混合A/C、华安聚优精选辑混合3只混合型基金首募份额皆在290亿份以上,汇添富中盘价值精选辑混合A/C两类份额首募超强300亿份。 数据表明,截至7月17日,于7月起发售并正式成立的基金有数19只,合计首募份额1564.90亿份。因3只“爆款基金”的正式成立,目前为止7月份新的正式成立基金平均值发售份额高达82.36亿份,缔造历史新纪录。
另据数据表明,今年上半年共计646只新基金正式成立,合计首募份额1.03亿份,刷新历史新纪录。其中新的正式成立股票型基金123只、混合型251只,首募份额分别为1545.53亿份、5433.33亿份,新的正式成立权益类基金份额占到今年上半年全部新基金份额的将近七成之多。 获益于2019年权益类基金近40%的多达平均值收益,今年1月份以来,新的放基金市场特别是在是权益类新基金倍受机构投资者和个人投资者青睐,基金发售持续加剧,权益类“爆款基金”屡屡经常出现,千亿资金哄抢、展开比例分配的新闻屡屡传出,新基金发售热潮频发。
但截至目前,仍有17家入公司年内没新基金正式成立,有21家基金公司没权益类新基金正式成立或发售计划,不少中小基金公司错失了今年新的放基金市场的热潮。 14家基金公司今年并未放新基金 据中国网财经记者统计资料,截至目前,共计17家基金公司年内没新基金正式成立,这其中甚至有14家基金公司没新的放基金发售计划,完全无缘今年新基金发售大潮,而这17家基金公司无一例外皆为中小基金公司。 截至7月中旬,今年共计东吴基金、北信瑞丰基金、博道基金等36家基金公司正式成立新基金在2只以下,占到基金公司数量将近三分之一,而不少中大型基金公司年内新的正式成立基金数量已在20只以上。在这些基金公司,蜂巢基金、北信瑞丰基金、东海基金、格林基金、华融基金、英大基金、中航基金几家公司上半年只发售并正式成立了债券基金,无权益类基金发售正式成立。
而长安基金、东吴基金、富荣基金、国开泰富基金、恒越基金、弘毅远方基金、华宸未来基金、金元顺安基金、天治基金、先锋基金、新沃基金、益民基金、中庚基金、中科沃土等14家基金公司年内没新基金正式成立和发售计划。 值得注意的是,截至目前,东吴基金、富荣基金、益民基金恒越基金有数两年并未放新基金,江信基金已三年并未放新基金,新沃基金已四年并未放新基金,金元顺安基金近两年虽有新基金正式成立但也已两年并未发售权益类基金。
一轮牛市,投资者股份权益基金的热情高涨,市面上“爆款基金”大大经常出现,特别是在7月份后,千亿级别“爆款基金”接连不断且皆为权益类基金产品。但是,权益类“爆款基金”甚至10亿元规模以上的新的放权益类基金绝大多数出自于老牌基金公司或少数几家“自带流量”的新一代基金公司,绝大多数中小基金公司却与次轮新的放基金热潮无缘,市场资源于是以渐渐向“金字塔钝”集中于。 有业内人士回应,遭到千亿资金“哄抢”的“爆款基金”无一例外皆出自于老牌基金公司且由明星基金经理领衔。
比起于老牌基金公司,中小基金公司缺乏“明星基金经理”和杰出的过往业绩,而因公司规模持续无起色,基金经理辞职难止,完备、平稳的投研体系无法构成,让不少中小基金公司陷于恶性循环。 中小基金公司放新策略各不相同 虽然渠道和资金未向中小型基金公司弯曲,但仍有不少中小基金公司借市场热度完备公司产品线,但放新策略各不相同,有公司坚决自下而上选股,也有公司执着主题投资。 公开发表信息表明,上半年多数有新基金正式成立的中小基金公司仍以债券基金和混合基金为主打产品。
但合煦智近基金、恒生前海基金、南华基金上半年皆有指数型股票基金正式成立,太平基金也有股票型基金正式成立,中信建投基金开始布局强化指数基金,不少中小基金公司也在持续完备产品线。 此外,也有不少中小基金公司追赶市场热点发售主题基金。公开发表信息表明,富安约基金在5月份和7月份分别下架两只科技主题基金,这也是目前为止富安约基金仅有的新基金发售计划。此外,华泰保兴基金也有科技主题基金上线。
对于正处于弱势地位的中小基金公司来讲,主题基金也许是竞争白热化的市场环境下不多的机会,而去年以来倍受市场注目的科创板主题基金则往往与中小基金公司无缘。 不过,另一家中小基金公司内部人士回应,执着主题投资不合乎公司投研理念,今年公司只发售了一只混合型基金。在牛市中,我们仍然坚决自上而下投资,以执着意味著收益居多。
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